【项目介绍】

随着中国高净值人群规模持续扩大（据《2024中国私人财富报告》，可投资资产超千万的人群达330万），家族财富管理已从“可选需求”升级为“核心刚需”。家族财富的保值增值、代际传承、风险隔离、税务优化等问题，已成为高净值家庭关注的重点。然而，市场需求的激增与专业人才的供给存在显著缺口，在此背景下，家族财富管理师资格认证项目应运而生。

本认证培训聚焦“家族财富全生命周期管理”，联合法律、税务、金融、家族办公室等多领域专家，为银行、保险、法律、税务从业者打造一套“从认知到落地、从单一技能到综合服务”的成长路径，助力学员成长为懂财富逻辑、通法律税务、精资产配置、善客户服务的家族财富管理专业人才。

【课程目标】

1、认知升级：深度理解家族财富的本质、规划的必要性，明确家族财富管理师作为“长期陪伴者”的角色定位。

2、能力夯实：掌握婚姻、债务、税务、企业传承等核心场景下的财富规划逻辑，学会运用保险金信托、家族办公室等工具解决客户痛点。

3、实战提效：提升客户关系建立、需求挖掘、方案落地的全流程服务能力，成为客户信赖的“财富顾问”。

4、职业赋能：通过权威认证，强化个人职业标签，拓展高净值客户资源，实现从“产品销售者”到“家族财富解决方案专家”的转型。

【培训对象】

【课程内容】

1、课程形式

课程分为线上课程、线下课程

线上课程：27 节视频课

线下课程：2天集中面授

2、课程大纲

（1）线上课程内容

（2）线下课程内容

【认证及学习流程】

1、学习流程：

学员报名提交资料 → 缴费 → 参加线下培训 → 参与认证考试

2、考试说明：

考试形式：线上考试。

考试题型：包含单选题 、多选题 、判断题；满分为100分，60分（含）以上为通过。

考试说明：线下集中考试，考试时间60分钟；正常考试未通过可安排补考一次，补考费用100元由学员自行承担。

证书获得：学习完成且考试通过，可获得香港国际财富管理协会注册、颁发的“家族财富管理师FWMC”资格证书。

3、收费标准：

1、线下面授综合费用：5800元/人

2、开班人数：50人/班

（以上费用包含：报名费、考试费、认证费、培训费、税费等；参加培训人员交通及食宿费用自理。）