【项目介绍】

随着全球经济格局深度调整、居民财富规模持续增长，财富管理市场正从 “单一产品销售” 向 “综合财务规划” 加速转型，客户需求也呈现出多元化、全球化、场景化的新特征 —— 高净值人群关注跨境资产配置与家族财富传承，中产家庭聚焦子女教育与养老保障，企业主则面临企业架构优化与资产风险隔离的双重需求。然而，当前市场中具备系统财务规划能力、熟悉全球投资规则、掌握法律税务工具的专业人才严重短缺，多数从业者仍停留在 “碎片化知识” 层面，难以满足客户全生命周期的财务需求。

在此背景下，我们整合IWMA协会的核心师资资源，结合中国本土政策法规与市场实践，开发 RFP 注册财务规划师课程。课程打破传统 “单一模块教学” 的局限，以 “客户需求为核心” 整合财务基础、全球投资、养老健康、财富传承等关键领域，旨在培养一批既具备国际视野、又深谙本土实践的高素质财务策划人才，填补市场人才缺口，推动财富管理行业向专业化、规范化方向发展。

【课程目标】

1、构建知识体系：全面掌握财务基础、全球投资、养老健康、企业架构、财富传承核心知识，形成全场景规划框架。

2、提升实操能力：通过案例与模拟，能独立分析客户财务状况，制定全球资产配置、企业资产优化、财富传承落地方案。

3、强化合规意识：理解财富传承相关法律与税务政策，掌握 “法律+税务 +财务”协同方法，确保规划方案合法合规，切实保障客户利益，树立“以客户为中心”的执业理念。

【培训对象】

【课程内容】

1、课程形式

课程分为线下课程、直播课程两个部分组成

线下课程：2天集中面授，12学时（可根据需求定制内容）

直播课程：2次，共4学时

2、课程大纲

【认证及学习流程】

1、学习流程：

学员报名提交资料 → 缴费 → 参加线下培训 → 参与认证考试

2、考试说明：

考试形式：线上考试。

考试题型：包含单选题 、多选题 、判断题；满分为100分，60分（含）以上为通过。

考试说明：线下集中考试，考试时间60分钟；正常考试未通过可安排补考一次，补考费用100元由学员自行承担。

证书获得：学习完成且考试通过，可获得香港国际财富管理协会注册、颁发的“注册财务规划师RFP”资格证书。

3、收费标准：

1、线下面授综合费用：5800元/人

2、开班人数：50人/班

（以上费用包含：报名费、考试费、认证费、培训费、税费等；参加培训人员交通及食宿费用自理。）